路透11月20日电- - -减肥是本财报季的热门话题，让Wegovy、Ozempic和Mounjaro等品牌成为全球企业无法忽视的话题。
分析师们在参加第三季度财报电话会议时，向医疗保健和消费品公司提出了这些被称为GLP-1激动剂(GLP-1 agonists)的药物日益普及对其销售的潜在影响的问题。
路透对第三季财报的分析显示，在29家欧美医疗保健和消费品公司中，"GLP-1"或"肥胖"或"减肥药"等替代词被提及256次。
这是第二季度的两倍多，当时这些短语出现了127次。
“这绝对是一个热门话题，”Gabelli Funds的投资组合经理杰夫•乔纳斯(Jeff Jonas)表示。“他们(公司)都必须对此做出回应，判断这对他们的业务是有利的，还是试图争辩为什么不是不利的。”
这类药物包括礼来(Eli Lilly)的Zepbound和诺和诺德(Novo Nordisk)的Wegovy，已被证明在治疗糖尿病和减肥方面有效，还可能有助于降低中风或心脏病发作的风险，使它们有可能改变世界各地人们的生活。
投资者对这个话题的兴趣已经持续了一段时间，但在10月4日，美国最大的零售商沃尔玛(Walmart)注意到，接受减肥治疗的顾客对食品的需求略有下降，这才引起了投资者的兴趣。
不过，沃尔玛美国首席执行官John Furner上周对分析师表示，现在判断这些治疗将如何影响他们的客户和业务还为时过早。
大多数其他主要消费品制造商，如好时(Hershey)和亿滋(Mondelez)，都回答了有关这种药物的问题，一些分析师专门把矛头对准了含糖食品的销售商。
信托证券公司(Truist Securities)在10月底下调了Krispy Kreme的评级，理由是减肥药对这类股票的影响。
自8月1日以来，甜甜圈连锁店Krispy Kreme的股价下跌了15%，与此同时礼来公司(Eli Lilly)的股价上涨了31%，不过这家甜甜圈连锁店的股价在2023年仍上涨了20%。
BMO Capital分析师埃文·塞格曼(Evan Seigerman)表示，尽管一些消费品公司已经谈到了消耗更少卡路里等因素，但“这种大规模的推断”似乎有点牵强。
Glp-1的赢家和输家
今年9月，诺和诺德取代路威酩轩(LVMH)成为欧洲市值最高的上市公司，这家丹麦制药商的股价今年已经上涨了48%。
礼来公司的股价上涨了约63%，使其成为全球市值最高的医疗保健公司，市值接近5,600亿美元。
制药商面临着关于这些治疗的各种各样的问题。对于辉瑞(Pfizer)和安进(Amgen)等大型制药商来说，分析师的问题都是针对他们的候选减肥药。包括联合健康(UnitedHealth)和信诺(Cigna)在内的医疗保险公司将重点放在了这些药物的定价上。
礼来公司受益于使用Mounjaro，这是一种治疗糖尿病的处方药。与之对应的减肥药名为Zepbound，已于11月8日在美国获得批准。
另一方面，从治疗肥胖患者中获利的医疗设备制造商和透析服务提供商不得不减轻投资者对这些高效药物对其市场影响的担忧。
投资者的担忧导致了医疗设备制造商的抛售，导致iShares美国医疗设备交易所交易基金(etf)今年下跌了7%。汇丰分析师Rajesh Kumar表示，基金经理可能仍对投资被视为"GLP-1跌幅"的股票感到担忧。
这些药物的高价格、可能缺乏保险覆盖以及长期使用的不确定性是制药公司用来减轻担忧的常见理由。
不过，投资者才刚刚开始意识到，这些药物可能是制药行业有史以来使用最多的药物。
“我只是认为这些可能会成为有史以来最畅销的药物。但这需要几年的时间来发展，”乔纳斯说。
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Bhanvi Satija
汤森路透(Thomson Reuters)
Bhanvi Satija报道美国制药公司和医疗保健行业。她拥有伦敦城市大学国际新闻学硕士学位。
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